Projekte in ecovisio — anlegen, Status und Home-Übersicht

Was ist ein Projekt?

Ein Projekt steht für einen konkreten Beratungsauftrag — z. B. eine Vor-Ort-Beratung, einen Sanierungsfahrplan (iSFP) oder eine Baubegleitung. Alle Daten, Dateien, Aufgaben und Kommunikation zu diesem Auftrag sind dem Projekt zugeordnet.

Den workspace-weiten Überblick finden Sie im Cockpit; unter Projekte liegt der vollständige Katalog.

Projekt anlegen und bearbeiten

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Projekts können Sie folgende Angaben pflegen:

Feld	Bedeutung
Name	Bezeichnung des Projekts (z. B. „Müller, Hauptstraße 12")
Kunde	Verknüpfter Kunde aus der Kundenverwaltung
Leistungen	Auftragstypen (z. B. Energieberatung, iSFP, Baubegleitung)
Status	Offen, Läuft, Abgeschlossen, Archiviert
Eingangsdatum	Wann der Auftrag eingegangen ist
Zieldatum / Frist	Geplantes Abschlussdatum
Adresse des Objekts	Straße, PLZ und Ort des Gebäudes
Projektbeteiligte	Teammitglieder, die am Projekt mitarbeiten

Hinweis: Das Anlegen und Löschen von Projekten ist Workspace-Admins vorbehalten. Als Teammitglied können Sie bestehende Projekte bearbeiten, an denen Sie beteiligt sind.

Projektstatus

Status	Wann nutzen?
Offen	Auftrag ist angelegt, Arbeit hat noch nicht begonnen
Läuft	Beratung ist aktiv in Bearbeitung
Abgeschlossen	Auftrag ist fertiggestellt
Archiviert	Projekt wird nicht mehr aktiv bearbeitet, bleibt aber abrufbar

Projektübersicht (Home)

Auf der Registerkarte Home sehen Sie das Projekt-Cockpit:

• Kennzahlen (offene Aktionen, anstehende Termine, Leistungen)
• Jetzt handeln für dieses Projekt — Aufgaben und Blocker (z. B. Förderung, Rechnungsprüfung)
• Anstehende Termine und Fristen
• Kundendaten, Objektadresse, Projektbeteiligte (Online-Status)
• Leistungen/Auftragstypen und Förderstatus
• KI-Assistent-Shortcuts
• Zuletzt bearbeitete Dateien
• Kontextuelle Hinweise — vom ecovisio-Team konfigurierte Tipps

Kundenmails und Notizen pflegen Sie auf der Registerkarte Kommunikation — siehe Kommunikation.

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