Hilfe für Energieberater
Anleitungen zu Cockpit, Projekten, Datenaufnahme, Förderung, Kommunikation und mehr — suchen oder nach Kategorie filtern.
Video-Anleitungen
21 Artikel · Alle
- Einstieg
Was ist ecovisio?
Überblicksvideo: Was ecovisio ist und für wen es gedacht ist.
- Einstieg
Schnellstart in ecovisio — Registrierung und erstes Projekt
Registrierung, Planwahl und Orientierung in der App.
- Einstieg
Cockpit — Workspace-Startseite und Überblick
Jetzt handeln, Kennzahlen und Projekte-Feed im Workspace-Cockpit.
- Einstieg
Navigation in der App — Seitenleiste, Kopfzeile und Mobile
Hauptmenü, Kopfzeile, Registerkarten und Mobile-Nutzung.
- Projekte
Projekte in ecovisio — anlegen, Status und Home-Übersicht
Projektfelder, Status und Home-Registerkarte.
- Kunden
Kundenverwaltung in ecovisio
Kunden anlegen, mit Projekten verknüpfen und Vertriebssignale auf einen Blick sehen.
- Projekte
Aufgaben in ecovisio — Kanban, Liste und Kalender
Ansichten, Kategorien und Erinnerungen.
- Datenaufnahme
Datenaufnahme — Gebäudedaten strukturiert erfassen
Bereiche, Offline, Sprachaufnahme und PDF-Export.
- Datenaufnahme
Aufnahme-Link — Hausbesitzer Daten und Fotos selbst eintragen lassen
Link teilen, Ablaufdatum und Kundenbenachrichtigung.
- Projekte
Dateien und Cloud-Speicher in ecovisio
Speicheroptionen, Upload und Viewer.
- Projekte
Kommunikation — Kundenmails und Notizen im Projekt
Projekt-Adresse, Posteingang und Notizen zur Kundenkommunikation.
- Förderung
Förderung in ecovisio — Antrag, Nachweis und Portal-Vorbefüllung
Förderfälle, Abläufe, KI-Prüfung und Portal-Vorbefüllung.
- Baubegleitung
Baubegleitung — Baufortschritt dokumentieren
Einträge, Ansichten und Status der Baubegleitung.
- Projekte
Projekt-Diskussion und KI-Assistent
Team-Chat, KI-Kanal und Shortcuts.
- Einstellungen
Leistungsvorlagen — Angebot und Aufgabenpakete
Leistungen und Aufgabenpakete im Katalog erstellen und nutzen.
- Tools
Tools in ecovisio — Checker, Viewer und Dateitransfer
Übersicht der Werkzeuge unter Tools.
- Einstellungen
Einstellungen — Workspace, Team, Integrationen und Abonnement
Admin-Bereiche und persönliche Registerkarten.
- Einstellungen
Benachrichtigungen und App installieren (PWA)
Benachrichtigungskategorien und PWA-Installation.
- Einstieg
Pläne: Starter und Professional im Vergleich
Planvergleich und Feature-Add-ons.
- FAQ
Häufige Fragen zu ecovisio
Antworten auf die häufigsten Nutzerfragen.
- Tipps
Tipps für den Arbeitsalltag mit ecovisio
Empfohlene Abläufe von Vorbereitung bis Teamarbeit.