Tipps für den Arbeitsalltag mit ecovisio

Tagesstart

1. Öffnen Sie das Cockpit — Kennzahlen und aktive Projekte auf einen Blick.
2. Arbeiten Sie Jetzt handeln von oben nach unten ab (überfällige Aufgaben und Blocker zuerst).
3. Wechseln Sie erst dann in einzelne Projekte.

Vor dem ersten Vor-Ort-Termin

1. Legen Sie das Projekt mit Kunde und Leistungen an (auch per Schnell-Erstellung im Cockpit).
2. Senden Sie einen Aufnahme-Link an den Hausbesitzer — so haben Sie schon vorab Fotos und Grunddaten.
3. Wählen Sie eine Projektvorlage (Einstellungen → Projektvorlagen), damit die Standard-Aufgaben automatisch angelegt werden.

Vor Ort

1. Nutzen Sie die Datenaufnahme auf dem Smartphone — Bereich für Bereich durchgehen.
2. Fotos direkt in den jeweiligen Bauteil-Bereichen aufnehmen.
3. Bei schlechtem Empfang: einfach offline weiterarbeiten — ecovisio synchronisiert später.
4. Telefonate als Telefonnotiz im Tab Kommunikation festhalten.

Im Büro

1. Sprachaufnahme nutzen, um Notizen vom Termin schnell in Felder zu überführen.
2. PDF exportieren und in Ihre Akte ablegen.
3. Offene Punkte als Aufgaben mit Frist, Priorität und Zuständigkeit anlegen.
4. Kundenmails an die Projekt-Inbox weiterleiten — so bleibt der Verlauf im Projekt.

Während der Sanierung

1. Baubegleitung für jeden relevanten Bauabschnitt nutzen (Professional oder Add-on).
2. Fotos mit Vorher/Während/Nachher dokumentieren.
3. Rechnungen unter Förderung → Antrag/Nachweis per KI prüfen lassen — bei Bedarf geprüfte PDF und Excel exportieren.
4. Förderfälle mit Baubegleitungs-Maßnahmen verknüpfen.
5. Portal-Vorbefüllung nutzen, um Werte ins BAFA-/KfW-/dena-Portal zu kopieren.

Teamarbeit

1. Projektbeteiligte frühzeitig zuweisen.
2. Über die Projekt-Diskussion abstimmen; Kundenkommunikation im Tab Kommunikation.
3. Den KI-Assistenten für Förderfragen, Förderpakete und Dokumentenabfragen nutzen.
4. Auf der Projekt-Home-Seite Kennzahlen und Jetzt handeln im Blick behalten.

---

Stand: Juli 2026 · Bei Fragen wenden Sie sich an den ecovisio-Support oder nutzen Sie Einstellungen → Meldungen.